бренд Valentino терміново шукає пів мільярда євро / Depositphotos
Італійський будинок моди Valentino має намір вийти на ринок приватного капіталу та розмістити облігації для заміни існуючих банківських позик.
Як інформує Delo.ua, посилаючись на Bloomberg.
Керівництво бренду наслідує приклад інших відомих виробників предметів розкоші, які все частіше звертаються до інституційних інвесторів за прямим фінансуванням.
Рада директорів компанії схвалила випуск старших забезпечених облігацій на суму 450 мільйонів євро, причому розміщення має відбутися до серпня.
Отримані кошти бренд планує використати для дострокового погашення відкритих кредитних ліній, а також для покриття капітальних витрат та фінансування обігового капіталу.
Через загальне зниження попиту на предмети розкоші фінансові показники компанії погіршилися, що призвело до порушення умов поточних банківських ковенантів.
У зв’язку з цим модному дому довелося негайно домовлятися з банками-кредиторами про рефінансування та залучати додатковий капітал від своїх власників.
Цього разу фінансова стабільність операції додатково підтверджена зобов’язанням акціонерів Kering та Mayhoola інвестувати до 250 мільйонів євро власного капіталу, якщо бренд знову зіткнеться з труднощами при обслуговуванні боргу.
Нові цінні папери Valentino, які спочатку гарантував банк HSBC, матимуть термін погашення до 2033 року з плаваючою відсотковою ставкою на рівні 6-місячного Euribor плюс 3% маржі.
Облігації будуть амортизаційними, що означає початок часткових виплат вже через два роки після їх емісії.
Нагадаємо, італійський будинок моди Dolce & Gabbana офіційно підтвердив відхід свого співзасновника Стефано Габбани з керівних посад. Дизайнер залишив пост голови правління модного дому та аналогічну посаду в холдинговій компанії ще 1 січня.