МХП готується до можливої нової емісії євробондів / МХП
Інтернаціональна компанія, що працює в галузі харчових та агротехнологій, МХП ініціювала підготовку до ймовірної нової емісії облігацій на міжнародних фінансових ринках на фоні запланованого погашення євробондів на $550 млн у квітні поточного року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.
Згідно з інформацією дочірніх підприємств ПрАТ “Миронівськаптахофабрика”, “Зернопродукт МХП”, “Агрофорт” та “Оріль-Лідер”, яка була оприлюднена в системі розкриття НКЦПФР, 8 січня їхні акціонерні збори надали дозвіл на надання гарантії компанії MHP Lux S.A. за облігаціями, які потенційно можуть бути випущені та розміщені на світових ринках капіталу.
Мова йде про боргові цінні папери на загальну номінальну суму до $1 млрд з терміном обігу до п’яти років та процентною ставкою, що не перевищує 25% на рік. Очікується, що довірчим керуючим за випуском буде лондонський підрозділ Citibank, N.A., а головним організатором — J.P. Morgan SE.
До того ж, 9 січня акціонерні збори ПрАТ “МХП” дали згоду на укладення ряду угод, які пов’язані із залученням фінансування та/або рефінансуванням. Це може включати емісію, додаткову емісію, викуп, обмін або зміну умов емісії боргових та деривативних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів на внутрішніх та міжнародних ринках капіталу через MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.
У середині грудня у звіті за третій квартал 2025 року МХП інформувала, що дотримується обережної політики управління заборгованістю та активно вивчає альтернативні джерела фінансування. Компанія планує розпочати втілення плану рефінансування старших бондів зі ставкою 6,95% у першому кварталі 2026 року.
У МХП підкреслювали, що мають надійну історію своєчасного виконання боргових обов’язків та підтримують позитивні відносини з інвесторами та кредиторами. Разом з тим, компанія не відкидає можливості зміни процентної ставки за новими інструментами у порівнянні з існуючими умовами, що може позначитися на майбутніх грошових потоках.
За даними звіту, станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП склав $1,529 млрд у порівнянні з $1,179 млрд на початок року. Відкоригований показник EBITDA за останні 12 місяців збільшився до $586 млн з $566 млн, а обсяг вільних грошових коштів — до $463 млн з $355 млн.
Дохід компанії за період січень–вересень 2025 року збільшився на 16% — до $2,635 млрд, в той час як чистий прибуток зріс на 52,5% та склав $215 млн.
На вторинному ринку євробонди МХП з датою погашення 3 квітня поточного року у вівторок збільшились у ціні на 0,22% — до 95,20% від номінальної вартості, що близько до найбільших значень з кінця 2021 року. У той же час цінні папери з погашенням у 2029 році стали дешевшими на 0,19% — до 86,08%.
Зазначимо, МХП Юрія Косюка стала основним акціонером Uvesa Grupo, однієї з провідних компаній на ринку іспанської харчової індустрії у сфері виробництва м’яса птиці.