“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплату узгоджених відсотків і винагороди за реструктуризацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій на суму EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року, які тепер матимуть терміни погашення 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим повідомленням, опублікованим у п’ятницю, враховуючи капіталізацію залишку відсоткових платежів, оновлений розмір основної суми єврооблігацій із погашенням у 2026 році сягнув EUR704 млн 482,162 тис., а єврооблігацій із погашенням у 2028 році – $592 млн 331,970 тис.
За інформацією Штутгартської біржі, єврооблігації з погашенням у 2026 році наразі котируються на рівні 89,9% від номіналу, що значно вище показника 83,1% на початку червня, до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом. Аналогічно, єврооблігації з погашенням у 2028 році на Франкфуртській біржі показують котирування 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як було повідомлено раніше, умови реструктуризації передбачають, що 80% нарахованих, але не сплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026 підлягають погашенню готівкою. Решта 20% відсотків за цими паперами, а також 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028, були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. ad hoc комітет, що представляв власників приблизно 40% облігацій, отримав додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 досяг 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було подано на підтримку. Для євробондів-2028 ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.
Запропонований графік поступового погашення нових євробондів-2032 у євро виглядає наступним чином: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року. Подальші виплати будуть здійснюватися рівними піврічними платежами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Щодо євробондів-2033 у доларах, графік амортизації відрізняється: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, і по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка за євробондами-2026, яка раніше становила 7,125%, та за євробондами-2028, яка дорівнювала 7,625%, була збільшена до 8,95% річних.
Протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість сплатити грошима 6% від ставки, а решту 2,95% покривати шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться: 6,5% буде сплачено грошима, а 2,45% – облігаціями. Після цього всі купонні виплати будуть здійснюватися готівкою.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Водночас, було надано певні поступки, які дозволять “Нафтогазу” залучати кредити від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також встановлено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” зобов’язаний підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства. Компанія також має розглянути можливість спрямування на виплату за євробондами коштів, присуджених за арбітражним рішенням у суперечці проти РФ.
Роль фінансового консультанта для налагодження комунікації з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК виконувала компанія Rothschild & Co.